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中級經(jīng)濟師《金融》高頻考點+經(jīng)典真題：理財業(yè)務(wù)【近五年考查11次】

理財業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受投資者委托，按照與投資者事先約定的投資策略、風(fēng)險承擔(dān)和收益分配方式，對受托的投資者財產(chǎn)進行投資和管理的金融服務(wù)。

商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守誠實守信、勤勉盡職的履行受人之托、代人理財職責(zé)，遵守成本可算、風(fēng)險可控、信息充分披露等原則，充分保護金融消費者合法權(quán)益。

【經(jīng)典真題】

根據(jù)《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，購買私募理財產(chǎn)品的合格法人投資者 最近一年末凈資產(chǎn)不得低于( )。

A.100 萬元

B.500 萬元

C.800 萬元

D. 萬元

【答案】D

【解析】本題考查合格投資者。私募理財產(chǎn)品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開發(fā)行的理財產(chǎn)品。合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能 力和風(fēng)險承受能力，投資于單只理財產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者依法成立的 其他組織：①具有 2 年以上投資經(jīng)歷，且滿足家庭金融凈資產(chǎn)不低于 300 萬元人民幣，或者家庭金融資產(chǎn)不低于 500 萬 元人民幣，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 萬元人民幣;②最近 1 年末凈資產(chǎn)不低于 萬元人民幣的法人或者依法成立的其他組織;選項 D 正確。③國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他情形。私募理財產(chǎn)品的投資范圍由合同約定，可以投資于債權(quán)類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等。權(quán)益類資產(chǎn)是指上市交易 的股票、未上市企業(yè)股權(quán)及其受(收)益權(quán)。

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